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2015年1—11月服装行业经济运行分析

浏览次数17712/01/2015  

2015年,面对经济减速调整、出口需求持续低迷、国内消费升级变革、要素成本持续攀升等复杂发展环境,我国服装行业积极应对,加快结构调整和转型升级,全行业总体发展基本良性,主要经济效益指标平稳增长。

一、 总体平稳  

 (一) 生产平稳低速增长   

  1、产量平稳增长

  2015年1-11月规模以上服装企业生产比较平稳,服装产量保持低速增长。根据国家统计局数据显示,2015年1-11月服装行业规模以上企业累计完成服装产量278.80亿件,同比增长2.15%。11月产量累计增速结束持续下跌走势,出现企稳迹象。其中梭织服装148.46亿件,同比增长4.78%;针织服装130.35亿件,同比下降0.69%。针织服装产量从4月开始持续负增长,主要原因是针织服装出口下降幅度较大。

2015年1-11月规模以上企业服装产量情况

数据来源:国家统计局


2015年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况示意图

数据来源:国家统计局

 2、传统服装生产大省稳定器作用明显

  2015年1-11月,我国服装产量前五名广东、江苏、福建、浙江和山东省服装总产量达202.75亿,同比增长2.17%,五省服装总产量占全国总产量的比重为72.72%。2012年以来,五省服装总产量占全国总产量的比重一直保持在72%—75%,传统服装生产大省对全国服装生产的稳定器作用十分明显。


五大省服装产量与全国服装总产量情况

数据来源:国家统计局

(二) 内销总量持续扩大 

  2015年,我国服装类商品零售总体实现平稳增长,内销总量继续扩大。国家统计局数据显示,2015年1-11月份,社会消费品零售总额272296亿元,同比增长10.6%;其中,限额以上单位商品零售额119185亿元,增长7.8%;服装类商品零售额累计8488亿元,同比增长9.6%。

2012年至今限额以上单位服装类商品零售额情况

数据来源:国家统计局


    不同渠道销售表现迥然不同。服装线上渠道销售快速扩张,各电商平台和垂直电商已经成为服装内销的重要渠道,并对传统线下销售起到补充和一定程度的替代作用。线下服装销售增速逐步降低,其中大型零售企业增长乏力,专业市场受益于需求量大面广、渠道下沉和城镇化进程带来的消费能力提升等因素影响,增长相对较好。

  中华商业信息中心的数据显示,2015年1-11月,全国重点大型零售企业服装类商品零售额1921.48亿元,同比增长1.68%;各种服装销售量4.2亿件,同比增长4.77%。2015年1-9月,中国纺织工业联合会流通分会重点监测的45家市场总成交额达到6309.70亿元,同比增长6.62%。国家统计局统计,1—11月穿类实物商品网上零售额同比增长23.5%。


2015年1-11月各渠道服装销售额增长情况

数据来源:国家统计局、中华全国商业信息中心、中国纺织工业联合会流通分会


(三)出口出现负增长

  根据海关统计,2015年1-11月,我国累计完成服装及衣着附件出口1586.29亿美元,出口数量为275.81亿件,同比分别下降7.64%和7.89%,服装出口平均单价4.62美元/件,同比下降0.22%。


2015年1-11月我国服装出口情况

数据来源:中国海关


    在四个主要出口市场中,受美国经济平稳恢复、消费支出逐步增长的带动,2015年1-11月,我国服装对美国出口保持小幅增长,出口数量57.23亿件,同比增长8.35%,出口金额328.06亿美元,同比增长6.26%,对整体出口形成1.13个百分点的正向拉动。对欧盟、日本和东盟出口金额和出口数量均出现两位数下跌,出口金额同比分别下降12.03%、12.63%和15.5%,出口数量同比分别下降11.78%、12.30%和12.35%。美国、欧盟、日本和东盟四大主要市场服装出口964.06亿美元,同比下降7.12%。


2015年1-11月我国对主要市场服装出口情况示意图

数据来源:中国海关


    从欧盟、美国和日本进口服装最新数据看,欧盟、美国、日本从中国进口服装情况仍然基本稳定,同比分别为6.61%、2.34%和-0.18%。


欧盟、美国、日本从中国进口服装情况

数据来源:欧盟统计局、美国商务部、日本财务省


    尽管2015年1-11月我国服装出口整体疲弱,但受“一带一路”战略实施和中非合作发展深化的影响,我国对部分新兴市场出口实现快速增长,新的出口市场正在开拓和培育。根据海关统计数据,2015年1-11月我国对非洲服装出口同比增长10.84%,占出口总金额的比重为5.78%,较2014年同期提高0.96个百分点;“一带一路”沿线国家中,我国对韩国、阿联酋、菲律宾、以色列、约旦、伊朗服装出口金额增幅分别为17.05%、14.92%、45.69、20.31%、66.69%和32.75%。但五国合计出口金额150.34亿美元,仅占我国出口总金额的9.48%,对出口总体情况影响甚微。


2015年1-11月我国对部分新兴市场出口情况

数据来源:中国海关


(四)投资增速处于高位

  2015年1-11月服装行业投资增速先扬后抑,总体处于高位,增速大幅高于全国制造业、消费制造业和纺织行业,表明行业经济运行平稳、良性带动投资信心增加;同时行业处于转型升级发展关键期,企业升级改造需求快速增加也是投资增长的主要原因。据国家统计局数据显示,2015年1-11月我国服装行业实际完成投资4119.96亿元,同比增长23.33%,增速高于2014年4.88个百分点;新开工项目6366个,同比增长21.56%,较2014年提高20.7个百分点。


2015年1-11月服装行业固定资产投资情况

数据来源:国家统计局

(五)效益规模稳定增长

  根据国家统计局统计显示,2015年1-11月服装行业规模以上企业15586家,累计实现主营业务收入19844.23亿元,同比增长5.94%;利润总额1128.02亿元,同比增长5.01%,行业效益规模继续扩大。服装行业规模以上企业利润增速明显高于全国工业企业和制造业的利润增速。

2015年1—11月服装行业规模以上企业效益指标

数据来源:国家统计局


2015年1—11月服装行业规模以上企业利润增速情况

数据来源:国家统计局


二、发展压力继续加大

 (一)两个市场

  1、内销市场动力不足

  国家统计局数据显示,2015年1-11月份,服装类商品零售额增速低于社会消费品零售总额增速1.0个百分点,较上年同期回落1.3个百分点。2013年以来,服装类商品零售总额增速一直低于社会消费品零售总额的增速,内需支撑行业发展的动力不足。


2013年至今社会消费品及服装类零售总额累计增速情况

数据来源:国家统计局


    尽管不同渠道销售表现不同,实现不同程度的增长,但增长速度均有所放缓。根据国家统计局、中华全国商业信息中心和中国纺织工业联合会流通分会的数据显示,2015年1-11月全国穿类商品网上零售额增速逐步下降,较一季度、二季度、三季度分别下降10.2、6.6和2.8个百分点;2015年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额增速较上年同期下降1.3个百分点;2015年前三季度,重点监测的45家专业市场成交额增速较上年同期下降1.63个百分点。


2015年实物和穿类商品网上零售额增速变化情况

数据来源:国家统计局


    与此同时,自2012年以来,服装零售价格增幅放缓。2015年下半年,服装价格增长放缓趋势更为明显。国家统计局数据显示,2015年1-11月,全国服装类商品零售价格同比上涨2.8%,较上年同期增长0.4个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.8%,较上年同期增长0.4个百分点。

2011年至今服装类消费价格指数变化情况示意图

数据来源:国家统计局


    2015年,大型百货商场服装类商品的价格出现下降。中华全国商业信息中心数据显示,2015年1-11月,全国重点大型零售企业服装类商品零售价格同比下降2.95%,较上年同期回落7.25个百分点。


2011年至今全国重点大型零售企业服装类商品销售价格增速(%)

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